Семья Ротшильдов планирует сделать частным свой инвестиционный банк Rothschild & Co, это позволит оценить одно из известнейших имен в мировой финансовой сфере в 3,7 миллиарда евро, пишет Financial Times.
Rothschild & Co имеет три подразделения: речь идет о глобальном консультировании, управлении капиталом и активами и торговом банке. В Concordia заявили, что ни один из этих бизнесов не нуждается в доступе к капиталу с публичных рынков акций, и, учитывая их долгосрочный характер, было бы более целесообразным, чтобы группа была частной.
В заявлении говорится: «Каждое из предприятий лучше оценивать на основе их долгосрочной эффективности, а не краткосрочных доходов».
Этот шаг произошел на фоне глобального спада в сфере заключения сделок, вызванного ростом процентных ставок и экономической неопределенностью, которые привели к внезапному завершению периода безумной активности во время пика пандемии.
Уменьшение случаев поглощения (компаниями друг друга) помешало советникам, зависящим от такой деятельности для получения прибыльных гонораров, включая инвестиционные банки, такие как Goldman Sachs, сократившие тысячи рабочих мест и бонусы в результате резкого падения доходов.
Намерение семьи Ротшильдов сделать свою компанию приватной противоречит тенденциям последних двух десятилетий, когда волна малых консультационных компаний, таких как Evercore и Lazard, стремилась открыть биржи в США.
Происхождение семьи Ротшильдов имеет историю более 200 лет, но корни нынешней структуры Rothschild & Co уходят в 2012 году – время слияния тогда еще отдельного французского банка и британского коммерческого банка NM Rothschild & Sons. Соглашение, организованное тогдашним главой Дэвидом де Ротшильдом, объединило ее корпоративную структуру под французской материнской группой и положило конец десятилетиям соперничества.
Семья Ротшильдов — богатая еврейская семья ашкенази, происходившая из Франкфурта, которая стала известна благодаря Майеру Амшелю Ротшильду, основавшему свой банковский бизнес в 1760-х годах. В отличие от большинства предыдущих придворных банкиров, Ротшильду удалось завещать свое богатство и основать международную банковскую семью через своих пятерых сыновей, основавших бизнес в Лондоне, Париже, Франкфурте, Вене и Неаполе.
Четыре года назад в группе произошла смена, когда де Ротшильд отошел от дел и передал руль своего сына Александра, который стал представителем уже седьмого поколения возглавляющей банк семьи. Под руководством младшего де Ротшильда компания пыталась диверсифицировать свой основной консультационный бизнес во Франции и Британии, расширившись в США, где она исторически испытывала трудности. А также в частном капитале.
Concordia планирует предложить 48 евро за акцию, 19-процентную премию по цене закрытия в пятницу. Это позволяет оценить группу в 3,7 млрд. евро. Речь идет о дивидендах в размере 1,4 евро на акцию и исключительном распределении в размере 8 евро на акцию.
Акции компании подскочили на 16% до 46,85 евро в начале торгов в Париже в понедельник.
Rothschild & Co работала над некоторыми из крупнейших сделок в Европе за последний год, включая первоначальное публичное размещение Volkswagen Porsche, приобретение Covea Partner Re за 9 миллиардов долларов, национализацию немецкой энергетической группы Uniper и объединение спутниковых операторов Eutelsat и OneWeb.
В третьем квартале 2022 года доход компании составил 864 миллиона евро, что на 30 процентов больше, чем в прошлом. Доходы от глобального консультирования, самого масштабного элемента их бизнеса, выросли на 18 процентов в годовом исчислении до 547 миллионов евро за тот же период. Группа предупредила, что 2023 год, вероятно, будет более сложным, учитывая макроэкономическую и геополитическую среду.